原帖引用 · AI 翻译
查马斯说，如果数据中心供应趋紧，SpaceX 可以提前 90 天通知终止与 Anthropic 的算力协议，再以原价的 2 至 3 倍重新提供算力，而 Anthropic 将不得不接受。
“所以，无论你在 SpaceX 的资产负债表上看到来自 Ant 的多少收入，都可能变成原来的 2 至 3 倍，而 ANT 除了立刻让步、接受更高价格外别无选择。这也会让其他所有超大规模云服务商看到，他们距离实现最优化的经济收益还差得很远。于是，这会迫使他们考虑：我是否应该把算力留给自己？”
“我是否应该把算力卖给其他人？这接着会迫使新兴云服务商拿出他们筹集的所有资金，无论是债务融资还是股权融资，然后说：‘我有两个选择：要么今天以现有的任何价格尽可能多地购买算力，因为另一条路对我来说必然是毁灭和破产，我会彻底出局。’”
“那么，他们会怎么做？他们会在最后关头孤注一掷，动用手头的一切。”
“所以，所有博弈最终都取决于这一笔交易，以及埃隆是否决定撕毁它；如果他撕毁了，那就得小心了。”
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查马斯：中期选举后冻结数据中心建设，会让超大规模云服务商（亚马逊、Meta、微软、谷歌和 SpaceX）受益，并损害所有租用算力的人的利益。
这些超大规模云服务商已经建好了数据中心并拥有电力供应，因此冻结建设会让他们持有的资源更加稀缺，也更有价值。
新兴云服务商以及 OpenAI 和 Anthropic 等实验室每年都需要更多算力来实现增长，而冻结建设会切断他们原本指望获得的新增供应。
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原文
Chamath: A data center freeze after the midterm election helps the hyperscalers (Amazon, Meta, Microsoft, Google and SpaceX) and hurts everyone who rents compute. The hyperscalers already have built data centers and power, so a freeze makes what they hold scarcer and worth more. Neoclouds and labs like OpenAI and Anthropic need much more compute every year to grow, and a freeze cuts off the new supply they were counting on. ---- Full video on "All-In Podcast" YouTube channel, (link in comment)