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Meta announces $15 billion senior note offering, with 30-year notes yielding 7.5%Machine translation

Meta 宣布发行 150 亿美元优先票据,30 年期收益率为 7.5%

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Meta announced a five-part, $15 billion senior note offering, with maturities ranging from 2031 to 2056. The 30-year notes yield 7.5%. According to people familiar with the matter, that yield is 2.2 percentage points above US Treasuries, a spread nearly 0.9 percentage points wider than when Meta issued debt in April this year.

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IT之家 11 月 4 日消息,Meta 当地时间本月 3 日宣布将发行五部分共 150 亿美元(IT之家注:现汇率约合 1,002.61 亿元人民币)优先票据:

2031 年到期(5 年期):32.5 亿美元,收益率 5.85%;

2033 年到期(7 年期):32.5 亿美元,收益率 6.25%;

2036 年到期(10 年期):40 亿美元,收益率 6.55%;

2046 年到期(20 年期):17.5 亿美元,收益率 7.35%;

2056 年到期(30 年期):27.5 亿美元,收益率 7.5%。

知情人士指出,Meta 此轮发行的 30 年期债券收益率较美国国债高出 2.2 个百分点,这一息差要比 Meta 今年 4 月发债 250 亿美元时扩大近 0.9 个百分点,显示 AI 产业面临更大的融资成本压力,不过仍比市场的初步预期收窄 0.3 个百分点。

Meta 的新一轮融资吸引了 580 亿美元的认购订单,3.9 倍的比例大致持平今年主要美元科技债券交易的平均峰值认购倍数。

此前有报道指出,Meta 还计划发行欧元债券,利用欧元基准利率更低带来的成本优势。

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